Un CRM déployé dans sa configuration standard couvre rarement l'ensemble des processus métier d'une organisation. La capacité à adapter Dynamics 365 aux réalités opérationnelles de l'entreprise — modèles de données, règles d'automatisation, intégrations applicatives — conditionne directement l'adoption par les équipes et la valeur produite par l'outil. Cette formation outille les collaborateurs chargés de l'administration et de la personnalisation de l'environnement pour qu'ils en assurent la gouvernance de façon autonome.
Administrateurs CRM en charge de la configuration et de l'évolution de l'environnement Dynamics 365 ; consultants fonctionnels ou techniques intervenant sur des projets Dynamics 365 ; responsables informatiques supervisant l'exploitation du CRM ; utilisateurs clés (key users) amenés à piloter la personnalisation au sein de leur direction métier.
Connaissance de base des concepts CRM et familiarité avec l'interface utilisateur de Microsoft Dynamics 365.
Ce bloc pose les fondations conceptuelles et techniques indispensables avant toute opération de personnalisation.
Avant de personnaliser le CRM, il est nécessaire de maîtriser les paramètres qui régissent l'accès, la sécurité et le cloisonnement des données.
Adapter le modèle de données de Dynamics 365 aux processus de l'organisation est au cœur de tout projet de configuration avancée.
L'automatisation réduit les tâches manuelles répétitives et fiabilise l'exécution des règles opérationnelles sur l'ensemble des processus commerciaux et de service.
Un environnement adapté aux habitudes de travail des équipes favorise l'adoption et la productivité au quotidien.
La maîtrise du packaging et du déploiement des solutions est indispensable pour gérer les évolutions de l'environnement sans risque de régression.
Dynamics 365 s'inscrit rarement en silo : sa connexion aux autres outils de l'organisation conditionne la cohérence des données et des processus.
Assurer la continuité de service et la fiabilité de l'environnement CRM requiert des pratiques structurées de supervision et de gestion des incidents.
À l'issue de cette formation de 35 heures, les collaborateurs seront capables de configurer et de sécuriser un environnement Dynamics 365, de construire ou de modifier le modèle de données pour refléter les processus de l'organisation, d'automatiser des règles métier via les workflows et les processus d'approbation, de packager et déployer des solutions en maîtrisant les dépendances, d'intégrer la plateforme avec les outils Microsoft et des applications externes, et d'assurer la surveillance ainsi que la maintenance courante de l'environnement.
La formation aborde Dynamics 365 dans une approche transversale centrée sur la configuration et la personnalisation de la plateforme. Les mécanismes étudiés — modèle de données, workflows, sécurité, solutions — s'appliquent à l'ensemble des modules fonctionnels. Les cas pratiques illustrent les processus de vente, de service client et de marketing sans pour autant constituer une formation fonctionnelle spécialisée sur chacun de ces domaines.
Les exercices pratiques sont réalisés sur des environnements de formation Dynamics 365, ce qui permet aux stagiaires de manipuler directement les fonctionnalités de configuration et de personnalisation sans risque pour les données de production de leur organisation. Les modalités précises (environnement fourni ou tenant propre à l'entreprise) sont définies en amont avec le responsable pédagogique.
La formation traite Power Automate sous l'angle de son intégration avec Dynamics 365 : configuration des connecteurs et orchestration de flux déclenchés par des événements CRM. Il ne s'agit pas d'une formation dédiée à Power Automate ; les organisations souhaitant approfondir cet outil peuvent envisager un parcours complémentaire spécifique.
Cette formation est disponible en visioformation depuis toute la France, et en intra dans vos locaux.
Décrivez votre contexte et le nombre de stagiaires à former : nous revenons vers vous avec une proposition adaptée.
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